2015年,世界甲醇需求約為8998萬噸,預計2020年將增至1.33億噸。目前,甲醛、MTBE占甲醇消費的前兩位,占比分別為29.4%、11.1%,汽油調(diào)和和醋酸緊隨其后,均占甲醇消費的10%左右,MTO占8%。圖1為2015年和2020年世界甲醇消費結(jié)構(gòu)。到2020年,甲醛、汽油調(diào)和、醋酸等仍是甲醇的主要下游應用領(lǐng)域,但占比下降;MTO占比將大幅提升至約18%。
1. MTO。
煤制烯烴是近年來化工行業(yè)的一個熱點,不僅緩解了我國烯烴供給不足的問題,更改變了甲醇的下游需求結(jié)構(gòu)。在煤制烯烴項目中,甲醇只是作為中間產(chǎn)物,因而對甲醇的需求不會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響,因此下面所提項目不包括煤制烯烴項目。近年來,中國MTO實現(xiàn)快速發(fā)展,2013年投入運行3個外購甲醇的MTO項目,分別為寧波富德能源180萬噸/年、南京惠生30萬噸/年和中原石化60萬噸/年項目。2014~2015年,寧夏寶豐、山東神達、浙江興興能源、山東恒通等公司有MTO裝置投產(chǎn)。今后,將陸續(xù)有中煤蒙大、富德能源常州、江蘇盛虹斯爾邦、久泰能源等公司的MTO裝置投產(chǎn)。據(jù)IHS預測,到2020年,中國MTO的甲醇需求將超過2000萬噸/年。
2. 甲醛。
甲醛在甲醇下游需求中一直占較重比例,主要用于有機合成、涂料、橡膠、農(nóng)藥等行業(yè),其衍生產(chǎn)品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹脂、脲醛樹脂等。隨著MTO在甲醇消費中比例增加,甲醛所占比例有所下降。2013年,中國甲醛總產(chǎn)能3573萬噸/年,約占世界甲醛總產(chǎn)能的55%。2014年國內(nèi)甲醛產(chǎn)量2200萬噸/年,創(chuàng)10年新高,而2015年有所下降。中國的人造板工業(yè)、紡織工業(yè)和建筑工業(yè)等推動了甲醛消費的增長,隨著國家對家具、房屋裝修等甲醛含量限值日益嚴格,近年甲醛消費增速有所放緩。
3. 醋酸。
目前,全球醋酸市場呈現(xiàn)兩極分化:西方需求穩(wěn)定,生產(chǎn)商在成本加成基礎(chǔ)上,按照合同銷售,因而能鎖定利潤;而在亞洲,由于需求低迷,同時面臨石腦油路線的替代品的競爭,開工率只有最高時期的70%左右。在中國,由于目前醋酸生產(chǎn)利潤非常低,因此部分裝置面臨停工,一些預期新增產(chǎn)能也可能被推遲或取消。在中東,BP宣布將在阿曼第一次商業(yè)化其合成氣制醋酸技術(shù),低油價和資本支出緊縮可能迫使項目推遲或取消。在印度,需要一個世界級醋酸工廠來滿足國內(nèi)需求,雖然許多公司宣稱要在印度建廠,但至今沒有實質(zhì)性進展。在美國,隨著天然氣制甲醇項目快速發(fā)展,美國可能會建設(shè)世界級醋酸工廠。未來10年,預計全球醋酸年均需求增長率為3.8%,略高于GDP增速。
4. 汽油調(diào)和。
2015年全球甲醇消耗中,汽油調(diào)和占10%左右,預計2020年這一比例變化不大,因此未來幾年甲醇用于汽油調(diào)和只保持低速增長。理論上汽油價格下降會減少向汽油中直接添加甲醇,但由于有利可圖,中國市場上仍存在不少非法添加甲醇的情況,因此甲醇在汽油調(diào)和上的需求可能會好于預期。
總體而言,未來幾年隨著中國MTO的發(fā)展,全球甲醇需求量仍然保持增長。
作為傳統(tǒng)的甲醇出口地區(qū),目前,南美(主要來自特立尼達和委內(nèi)瑞拉)有超過400萬噸甲醇出口至北美,同時有超過100萬噸出口至歐洲。到2020年,北美甲醇產(chǎn)能的顯著增加使全球甲醇貿(mào)易格局發(fā)生巨大變化。2020年,南美除更多供應歐洲外,有約500萬噸/年甲醇將出口至亞洲,尤其是中國;北美將出口約50萬噸甲醇至歐洲,其余600萬噸甲醇將出口至中國。
伊朗解除制裁后,除可將甲醇出口至中國和印度外,還可出口至韓國、日本、南歐和北歐等國家和地區(qū)。
2015年,中國甲醇進口近554萬噸,比上年增長27.9%?梢钥闯,2015年中國甲醇進口主要來自伊朗、阿曼、沙特阿拉伯等中東國家,超過總進口量的70%,此外,新西蘭、馬來西亞等也是重要進口國。未來,雖然中國甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷上升,但隨著MTO產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國仍將進口大量甲醇,且進口國家或地區(qū)范圍將更廣泛。除傳統(tǒng)的進口地中東外,受北美甲醇產(chǎn)量快速增長的影響,北美、南美也將成為中國甲醇進口地區(qū)。
近3年,中國甲醇出口量一直在100萬噸/年以內(nèi)。2015年,受國內(nèi)MTO快速發(fā)展的影響,甲醇出口量從2014年的74.9萬噸銳減至16.3萬噸,韓國為主要出口國,出口韓國的甲醇量約占總量的32%。與甲醇進口量相比,出口量規(guī)模很小,因此不會對中國甲醇行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生太大影響。
(來源:《中國石化》雜志 作者; 鄭麗君 宋俊男 任文坡)