3月31日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，要求外國買家以盧布進(jìn)行俄羅斯天然氣交易，否則將削減供應(yīng)。該總統(tǒng)令已于4月1日生效。G7國家公開拒絕了俄羅斯的要求，波蘭與拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞波羅的海3國宣布將很快中斷從俄羅斯購買石油和天然氣。
普京此舉將使歐洲面臨失去超過1/3的天然氣供應(yīng)。歐盟表示，希望今年減少2/3的俄羅斯天然氣進(jìn)口，并在2030年之前結(jié)束對俄羅斯供應(yīng)的依賴。作為俄羅斯天然氣最大進(jìn)口國、最依賴俄羅斯能源的德國，由于此前已經(jīng)停止了對北溪二號天然氣管道的認(rèn)證，正在計劃通過管道從英國、丹麥、挪威和荷蘭進(jìn)口天然氣。德國還計劃延長煤炭或核電站的壽命，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。德國公用事業(yè)協(xié)會呼吁政府制定一項(xiàng)緊急計劃，為俄羅斯天然氣供應(yīng)中斷做好準(zhǔn)備。意大利生態(tài)過渡部部長欽戈拉尼宣布了一系列中短期天然氣替代計劃：從阿爾及利亞增加90億立方米的天然氣進(jìn)口；增加煤炭和石油發(fā)電量，取代30億～40億立方米天然氣發(fā)電；增加北歐電力進(jìn)口；多使用約60億立方米的液化天然氣。挪威則考慮在即將到來的夏季在本土油田生產(chǎn)更多天然氣。
事實(shí)上，是否需要依賴俄羅斯天然氣的博弈由來已久。
俄羅斯是目前世界上最大的天然氣出口國，天然氣出口收入占到出口總收入的10%左右。2020年，俄羅斯天然氣出口量達(dá)到2381億立方米，占全球天然氣貿(mào)易總量的25.3%，其中管道天然氣出口量為1977億立方米（全球占比21%），液化天然氣出口量為404億立方米（全球占比4.3%）。歐洲和亞太是俄羅斯天然氣出口主要市場，兩個地區(qū)合計占比達(dá)到89%。尤其是歐洲，2020年約1850億立方米俄羅斯天然氣流向了歐洲國家，占俄羅斯天然氣出口總量的78%，其中德國、法國、西班牙、意大利占比大。歐洲對俄羅斯的能源進(jìn)口依賴度為30%～40%。數(shù)十年來歐洲對俄羅斯一直持麻稈打狼兩頭害怕的綏靖政策。
從2021年的情況看，歐盟約有45%的進(jìn)口天然氣來自俄羅斯。最大進(jìn)口國是德國和意大利，占到進(jìn)口總量近一半，約800億立方米。其它進(jìn)口國是法國、匈牙利、捷克、波蘭、奧地利和斯洛伐克。非歐盟最大的俄羅斯天然氣進(jìn)口國是土耳其和白俄羅斯。
當(dāng)下，幾乎所有歐盟國家都參與了對俄羅斯的全面經(jīng)濟(jì)制裁，包括能源制裁。去年從俄羅斯進(jìn)口約500億立方米天然氣（占進(jìn)口總量的55%）的德國，今年一季度進(jìn)口占比下降至40%。德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克表示，到2024年中期之前，德國無法完全脫離俄羅斯的天然氣供應(yīng)。每年從俄羅斯進(jìn)口約300億立方米天然氣的意大利正在尋求能源供應(yīng)的多元化。意大利生態(tài)過渡部部長欽戈拉尼表示，至少需要3年時間才能用其他能源完全取代俄羅斯進(jìn)口天然氣。
早在1981年底，時任美國總統(tǒng)羅納德·里根就反對俄歐之間建造天然氣管道，并對參與建設(shè)的美國公司實(shí)施制裁。他認(rèn)為，建設(shè)天然氣管道將使西歐過于依賴當(dāng)時的蘇聯(lián)。里根甚至批準(zhǔn)美國中央情報局炸毀部分管道，極力阻止工程的開展。而當(dāng)時德國和其他國家認(rèn)為，這條管道以及天然氣輸送和金融支付合同將使當(dāng)時的蘇聯(lián)與西歐通過規(guī)則和法律更緊密地聯(lián)系在一起，有利于歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展和關(guān)系緩和。里根于1982年底解除了制裁。
“如果事實(shí)證明羅納德·里根是對的，那將是一個諷刺�！泵绹剪斀鹚箤W(xué)會非常駐研究員安吉拉·斯坦特說。她曾就俄羅斯問題為美國前總統(tǒng)比爾·克林頓和喬治·W·布什提供建議。“起初，與蘇聯(lián)更密切的關(guān)系被視為改善與蘇聯(lián)關(guān)系的方式。”斯坦特說，“德國人當(dāng)時擁有這種信念。許多人現(xiàn)在仍然相信，如果增加與俄羅斯的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系……將對整個關(guān)系產(chǎn)生有益影響�！�
美國進(jìn)步政策研究所戰(zhàn)略顧問保羅·布萊索認(rèn)為，今年俄羅斯的所作所為或許破壞了這一論點(diǎn)，讓德國對俄羅斯天然氣的過度依賴成為噩夢。
即使擺脫對俄能源依賴已成為多國共識，但這些國家也承認(rèn)，對俄羅斯天然氣的替代不僅過程復(fù)雜需要時間，而且代價很高。向歐洲出口液化天然氣的設(shè)施需要幾年時間來建設(shè)和擴(kuò)大。天然氣供應(yīng)商需要建立更多天然氣液化設(shè)施、供應(yīng)鏈設(shè)施和接收站及再氣化裝置。當(dāng)然，推遲煤電和核電裝置退出，甚至建設(shè)新的核電設(shè)施等也是一種選擇，但這必然給歐洲雄心勃勃的碳中和規(guī)劃帶來復(fù)雜影響。歐洲能源轉(zhuǎn)型也許要面對更復(fù)雜的未來——更高的成本和更加復(fù)雜的政治和經(jīng)濟(jì)談判過程。對于歐洲而言，想要擺脫依賴俄羅斯實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，只能加快可再生能源和替代能源的發(fā)展。歐洲一直是可再生能源的領(lǐng)導(dǎo)者。為了避免陷入能源貧困，2月歐盟通過了新的綠色能源投資方案，把核能和氣電列入可以增加投資的綠電范疇。
能源價格上漲、能源轉(zhuǎn)型投資是地緣政治格局大轉(zhuǎn)變需要支付的社會成本。歐洲多數(shù)政治家們清醒地認(rèn)識到這一點(diǎn)，并愿意忍受短時間的轉(zhuǎn)型痛苦。歐洲社會對能源轉(zhuǎn)型造成的能源成本增加一直有較強(qiáng)承受能力，尤其是德國。俄羅斯最近簽署的總統(tǒng)令造成新的沖擊，將使已經(jīng)很高的用能成本繼續(xù)攀升。不僅成本增加，能源供給中斷的風(fēng)險也增加了，還增加了能源貧困人口的社會風(fēng)險。如何應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型風(fēng)險和戰(zhàn)爭造成的社會成本增加，是歐洲政治家必須面對的現(xiàn)實(shí)問題。
這次能源轉(zhuǎn)型與新的地緣政治格局、新的世界格局的重塑相關(guān)。能源成本增加算是世界格局重塑下社會成本的一部分。
能源轉(zhuǎn)型的核心是從以石油為中心的能源體系轉(zhuǎn)向以電力為中心的能源體系。所有以石油為中心的資源、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、設(shè)施、技術(shù)都會隨著石油逐漸退出中心地位而各自下降或者分離，或者融入別的產(chǎn)業(yè)區(qū)塊。而以電為中心的產(chǎn)業(yè)區(qū)塊將會水漲船高。這就是為什么中國寧德時代新能源科技股份有限公司的市值會超過世界500強(qiáng)的中石油、中石化，為什么美國特斯拉的市值會超過世界五大跨國石油公司，為什么美國道瓊斯工業(yè)指數(shù)把埃克森美孚移出的原因。所有這些反映在資本市場上的現(xiàn)象都與正在進(jìn)行的能源轉(zhuǎn)型相關(guān)。
能源轉(zhuǎn)型正在重塑世界。俄羅斯的盧布結(jié)算令加快了這個進(jìn)程，而不是減緩了這個進(jìn)程。
中國減少碳排放的必然選擇是減少煤炭消費(fèi)。天然氣是配合可再生分布式能源發(fā)展的過渡能源，因此，天然氣發(fā)電的比重將會增加。2017年，中國煤改氣，液化天然氣進(jìn)口大幅增加，拉動了液化天然氣現(xiàn)貨和長協(xié)價格增長。與原油價格掛鉤的液化天然氣長協(xié)指數(shù)斜率普遍高于15%并一度接近20%。2018年中國進(jìn)口減緩，2019年液化天然氣價格下跌，長協(xié)指數(shù)斜率下跌至11%左右，造成多個液化天然氣項(xiàng)目的最終投資決策推遲。目前液化天然氣的市場供求基本平衡，略有富裕，但預(yù)計2025年后液化天然氣將出現(xiàn)供給不足。參考當(dāng)前中國進(jìn)口俄羅斯天然氣的情況，不排除未來美國等的液化天然氣也會成為緊俏貨。再加上液化天然氣供給從天然氣田開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、液化、接收、運(yùn)輸能力投資等建設(shè)都不是一蹴而就的，僅液化天然氣運(yùn)輸船的建造就需要30～50個月周期。對于已是全球最大天然氣、液化天然氣進(jìn)口國的中國而言，天然氣供給短缺、價格高漲的沖擊會比石油的影響更甚。隨著未來天然氣發(fā)電占比提升，這輪沖擊的影響更不容輕視。