在新冠疫情肆虐的大背景下，全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)大都處于收縮之中。而在中國，仍有一個產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目在大干快上，風(fēng)光無限。這個產(chǎn)業(yè)就是乙烯。
最近，有人統(tǒng)計(jì)出，中國去年以來已經(jīng)投產(chǎn)、正在建設(shè)或即將建設(shè)的大乙烯項(xiàng)目有20個。其中，乙烯單體項(xiàng)目11個，含乙烯的煉化項(xiàng)目9個。這些項(xiàng)目既有外商投資的，如美國�？松梨谠诨葜萁ㄔO(shè)的160萬噸乙烯項(xiàng)目；也有央企投資的，如中石油蘭州石化公司在長慶建設(shè)的80萬噸乙烯項(xiàng)目；還有民營企業(yè)投資的，如萬華化學(xué)在其工業(yè)園投資建設(shè)的百萬噸乙烯項(xiàng)目。這些項(xiàng)目分布在河南、山東、江蘇、廣東、福建、新疆、陜西等多個地區(qū)，產(chǎn)能基本都在百萬噸以上，其中產(chǎn)能最大的是在山東龍口建設(shè)的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目的300萬噸。通過計(jì)算就可發(fā)現(xiàn)，這20個項(xiàng)目所包含的乙烯年產(chǎn)能達(dá)到2730萬噸。其中，僅11個乙烯單體項(xiàng)目的年產(chǎn)能就達(dá)到1350萬噸。這還只是原油路線的乙烯項(xiàng)目，不包括煤制乙烯項(xiàng)目的新增產(chǎn)能。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國乙烯行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)，2015～2020年，中國乙烯年產(chǎn)能已經(jīng)從2200.5萬噸增長至3518萬噸，年均復(fù)合增長率近10%。其中，去年中國乙烯產(chǎn)能同比大幅增長了14.7%。該院預(yù)計(jì)，“十四五”期間國內(nèi)新增乙烯年產(chǎn)能將達(dá)到3832萬噸，到2025年底國內(nèi)乙烯年產(chǎn)能將創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到7350萬噸。
建設(shè)所有這些項(xiàng)目擺出來的理由都一樣：滿足國內(nèi)需求。確實(shí)，乙烯曾是中國短缺的重要基礎(chǔ)化工原料之一，每年都需要進(jìn)口一定量的國外產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，中國乙烯單體的對外依存度從2002年的1%上升到2017年的11%。2019年，中國乙烯單體的進(jìn)口量為250.97萬噸。雖然看上去中國乙烯單體的對外依存度并不高，但如果加上乙烯下游產(chǎn)品的進(jìn)口量，那么整個乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的對外依存度，也就是中國乙烯的當(dāng)量對外依存度就很高了。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國乙烯的當(dāng)量自給率是49%，也就是說，當(dāng)量對外依存度是51%。
盡管如此，面對“十四五”即將形成每年7350萬噸的巨量產(chǎn)能，有人不禁要問：中國乙烯真的就不怕過剩嗎？
僅從乙烯單體年產(chǎn)能數(shù)據(jù)上看，即將新增的3800多萬噸，對上目前200萬噸的進(jìn)口量，過剩是顯而易見的。這一點(diǎn)從去年的數(shù)據(jù)就能看出來。統(tǒng)計(jì)顯示，去年，中國進(jìn)口乙烯單體197.78萬噸，同比下降21.2%；而12月的進(jìn)口量為14.86萬噸，同比下降23.42%。下降幅度非常大。這是不是可以看成乙烯市場對未來將出現(xiàn)過剩的一種反映？
再從產(chǎn)能利用率上看。產(chǎn)能利用率的高低可以直觀地判斷產(chǎn)能是否過剩。近幾年來，中國乙烯的產(chǎn)能不斷增長，但產(chǎn)能利用率卻在不斷下降。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，2015～2020年，全國乙烯產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率從77.9%降至61.4%，足足下降了16.5個百分點(diǎn)。一個5年計(jì)劃的時(shí)間，產(chǎn)能利用率就下降這么多，速度之快十分驚人。如果按照業(yè)內(nèi)“產(chǎn)能利用率在75%以下即可稱之為過剩”的認(rèn)知來判斷，中國乙烯產(chǎn)業(yè)目前顯然已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩之中，更別說幾年內(nèi)馬上又有3800多萬噸的新產(chǎn)能建成。
較高的當(dāng)量進(jìn)口依存度幾乎被所有乙烯項(xiàng)目當(dāng)作向國家申請“路條”的重要憑證。也就是說，目前中國要從國外大量進(jìn)口乙烯下游產(chǎn)品。比如，聚乙烯是乙烯最大的下游產(chǎn)品，也是我國現(xiàn)在進(jìn)口量最大的乙烯下游產(chǎn)品。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年我國進(jìn)口聚乙烯達(dá)1853萬噸，對外依存度近50%。
那么，是不是大干快上提升乙烯產(chǎn)能，就能降低中國乙烯及下游產(chǎn)品的對外依存度呢？顯然沒那么容易。
中國大量進(jìn)口包括聚乙烯在內(nèi)的乙烯下游產(chǎn)品，固然有乙烯產(chǎn)能不足無法滿足日益增長的國內(nèi)市場需求的原因，但更主要的原因在于，中東等地的乙烯及下游產(chǎn)品具有很大的、天然的成本優(yōu)勢，因而可以輕易占領(lǐng)中國市場。
對于乙烯生產(chǎn)來說，不同的原料路線對成本的影響很大，原料成本占乙烯生產(chǎn)成本的70%～75%。目前，世界乙烯原料主要有石腦油、乙烷、丙烷、丁烷、凝析油等。中東和北美地區(qū)的乙烯生產(chǎn)主要以廉價(jià)的乙烷為原料，而中國的乙烯生產(chǎn)主要以價(jià)格較高的石腦油為原料。因此，前者具有明顯的成本優(yōu)勢。據(jù)專家測算，中東地區(qū)的乙烯、聚乙烯、乙二醇等乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本僅為我國的20%～30%，即使加上運(yùn)費(fèi)也比國產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品具有明顯價(jià)格優(yōu)勢。更要命的是，全球乙烯產(chǎn)能早就處于過剩之中，世界其他地區(qū)的需求大都處于飽和，中東、北美等地過剩乙烯及下游產(chǎn)品自然要想方設(shè)法進(jìn)入中國這個最大的市場。在目前中國尚不能自給自足的情況下，他們的產(chǎn)品都具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)格優(yōu)勢，使得中國乙烯的產(chǎn)能利用率不斷下降。那么，到不遠(yuǎn)的未來中國乙烯產(chǎn)能大幅增加、可以充分滿足國內(nèi)市場的情況下，他們?yōu)榱吮３制洚a(chǎn)品在中國市場的地位，必然會使出渾身解數(shù)，而價(jià)格手段自然就是他們的重要武器之一。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善表示，到2025年，我國大部分石化產(chǎn)品將產(chǎn)能過剩。隨著北美新增乙烯產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，中東和北美低價(jià)乙烯及下游衍生物對國內(nèi)市場的沖擊將愈加明顯。他提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來，中東依靠低成本優(yōu)勢向我國大量出口大宗基礎(chǔ)石化產(chǎn)品。2019年，我國凈進(jìn)口中東乙烯及下游衍生物折乙烯當(dāng)量已達(dá)到1326萬噸，占國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量及當(dāng)量凈進(jìn)口量的比例分別達(dá)到24.4%和47.2%。目前中東聚乙烯、乙二醇產(chǎn)品在我國進(jìn)口總量中所占比例均已超過50%，對國內(nèi)市場具有舉足輕重的影響。
幾年以后，一旦上述顯而易見的情況發(fā)生，國內(nèi)那些投巨資建成的數(shù)以千萬噸計(jì)的乙烯產(chǎn)能可怎么辦？如何變現(xiàn)？靠行政手段硬分配給企業(yè)嗎？那誰來買單？或者我們真的有能耐用自己高成本的產(chǎn)品把中東低價(jià)格的產(chǎn)品擠出中國市場？難不成讓國家為保證國內(nèi)的這些乙烯裝置都能開起來而把開放的大門再關(guān)上？